理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證(Chfp) 是國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部在全國(guó)范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。

　　理財(cái)規(guī)劃師于2003年由國(guó)家職業(yè)資格鑒定中心組織設(shè)立;2005年12月《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》全國(guó)試點(diǎn);2006年，列入全國(guó)職業(yè)資格統(tǒng)一考試鑒定。2007年有近3萬(wàn)人參加認(rèn)證考試。截至目前，全國(guó)有超過(guò)11萬(wàn)人次參加了三級(jí)與二級(jí)培訓(xùn)和認(rèn)證。已形成了中國(guó)最主流、最權(quán)威的理財(cái)師職業(yè)群體。目前全國(guó)平均通過(guò)率在40%左右。

職業(yè)概況

　　職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)?shù)脑?、方法和工具，為客戶提?a target="_blank" data-ke-src="http://xueid.hqwx.com/leraning/class_lcghs/">理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書(shū)面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。

　　基本文化程度：大專畢業(yè)。

　　培訓(xùn)對(duì)象：銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)和理財(cái)專員;以及有一定財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)，有志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等。

從業(yè)方向

　　理財(cái)規(guī)劃師的就業(yè)方向一般為各類企業(yè)的進(jìn)出口、報(bào)關(guān)、貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)及商務(wù)管理等工作，適宜從事證券公司、投資咨詢公司、銀行、各類企業(yè)證券部及理財(cái)、會(huì)計(jì)等工作。

　　職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)?shù)脑?、方法和工具，為客戶提供理?cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書(shū)面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。