理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)。
 

  因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

  理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(Chfp) 是國家人力資源和社會(huì)保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。

  理財(cái)規(guī)劃師于2003年由國家職業(yè)資格鑒定中心組織設(shè)立;2005年12月《國家理財(cái)規(guī)劃師》全國試點(diǎn);2006年，列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一考試鑒定。2007年有近3萬人參加認(rèn)證考試。截至目前，全國有超過11萬人次參加了三級(jí)與二級(jí)培訓(xùn)和認(rèn)證。已形成了中國最主流、最權(quán)威的理財(cái)師職業(yè)群體。目前全國平均通過率在40%左右。

  理財(cái)規(guī)劃師分為上下半年兩次考試，上半年考試時(shí)間一般安排在5月份，下半年考試時(shí)間一般安排在11月份。預(yù)計(jì)上半年理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間定于為5月20、21日，下半年理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間為11月18、19日。

 

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