(一)專業(yè)名稱：理財(cái)規(guī)劃師

(二)班級名稱：理財(cái)規(guī)劃師網(wǎng)校16期二級培訓(xùn)班

(三)課時(shí)：80小時(shí)

(四)課程列表：基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識.

(五)優(yōu)惠活動(dòng)：　　

團(tuán)報(bào)優(yōu)惠：2-4人每人培訓(xùn)費(fèi)再9.5折;5-9人每人培訓(xùn)費(fèi)再9折;10人及以上每人培訓(xùn)費(fèi)再按8.5折。(網(wǎng)校不參加此活動(dòng))

多報(bào)優(yōu)惠：1人同時(shí)報(bào)多個(gè)專業(yè)的，培訓(xùn)費(fèi)再9折優(yōu)惠。(網(wǎng)校不參加此活動(dòng))

老學(xué)員優(yōu)惠：已報(bào)某專業(yè)的老學(xué)員，再報(bào)其他專業(yè)的培訓(xùn)費(fèi)再按9折優(yōu)惠。

適合人群：相關(guān)專業(yè)在校生;剛剛進(jìn)入金融理財(cái)相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員;希望通過更專業(yè)、系統(tǒng)、深入的研習(xí)，提升綜合能力、職業(yè)素養(yǎng)和綜合競爭力，成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

(六)職業(yè)能力

根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過對客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。

1、根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置;

3、分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案;

4、掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃;

5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;

6、根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案

管理基礎(chǔ);理財(cái)計(jì)算器使用;風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃;財(cái)產(chǎn)分配與傳承基礎(chǔ);退休養(yǎng)老規(guī)劃基礎(chǔ);現(xiàn)金規(guī)劃;教育規(guī)劃;投資規(guī)劃基礎(chǔ);投資管理;消費(fèi)支出規(guī)劃;理財(cái)案例分析;理財(cái)規(guī)劃書的制作;退休養(yǎng)老規(guī)劃與財(cái)產(chǎn)分配;稅務(wù)籌劃;綜合理財(cái)。