天津博奧教育培訓(xùn)中心
400-850-8622
全國統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
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理財規(guī)劃師
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隨著我國的經(jīng)濟和金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，社會和居民的財富在迅速增加的同時金融機構(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)也不斷創(chuàng)新，簡單的理財咨詢已經(jīng)無法滿足人們的需要，在金融機構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”轉(zhuǎn)型中，專業(yè)而全面的理財服務(wù)日益成為社會的強大需求，勞動和保障部頒發(fā)了《理財規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)志著理財規(guī)劃師在國內(nèi)已經(jīng)成為了一個新興的職業(yè)。 理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)機構(gòu)的理財目標(biāo)提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃師將成為繼律師，注冊會計師后國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。 |
報考對象：金融行業(yè)如：銀行在職人員、證卷分析人員、保險代理人、企業(yè)財會人員、金融資產(chǎn)評估人員等以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。
課程目的：通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具備對立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告，開展理財服務(wù)和金融營銷的能力，為銀行、保險、基金、證卷等金融機構(gòu)培養(yǎng)合格的理財經(jīng)理和客戶經(jīng)理以及理財業(yè)務(wù)管理和運作人才。
授課內(nèi)容：理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)介紹，理財規(guī)劃師的職業(yè)道德與法律規(guī)范，投資理財工具原理與實務(wù)，股票和債卷投資規(guī)劃，基金和信托投資規(guī)劃，保險理財工具原理和實務(wù)，外匯投資規(guī)劃，稅收與社會保障，投資規(guī)劃理論基本技術(shù)，綜合理財規(guī)劃及案例分析。
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課程模塊 |
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理財規(guī)劃基礎(chǔ) |
財務(wù)和會計基礎(chǔ) |
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宏觀經(jīng)濟分析 |
金融基礎(chǔ) |
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稅務(wù)基礎(chǔ) |
理財規(guī)劃法律基礎(chǔ) |
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理財計算基礎(chǔ) |
理財規(guī)劃師工作流程和工作要求 |
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風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 |
投資規(guī)劃規(guī) |
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稅務(wù)籌劃 |
退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
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財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 |
綜合理財規(guī)劃 |
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主修教材1：勞動部指定教材——《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》 |
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主修教材2：勞動部指定教材——《理財規(guī)劃師》 |
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勞動和社會保障部所辦法的理財規(guī)劃管理師認(rèn)證