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理財(cái)規(guī)劃師
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隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)和金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，社會(huì)和居民的財(cái)富在迅速增加的同時(shí)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)也不斷創(chuàng)新，簡(jiǎn)單的理財(cái)咨詢已經(jīng)無(wú)法滿足人們的需要，在金融機(jī)構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”轉(zhuǎn)型中，專業(yè)而全面的理財(cái)服務(wù)日益成為社會(huì)的強(qiáng)大需求，勞動(dòng)和保障部頒發(fā)了《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)志著理財(cái)規(guī)劃師在國(guó)內(nèi)已經(jīng)成為了一個(gè)新興的職業(yè)。 理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師后國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。 |
報(bào)考對(duì)象：金融行業(yè)如：銀行在職人員、證卷分析人員、保險(xiǎn)代理人、企業(yè)財(cái)會(huì)人員、金融資產(chǎn)評(píng)估人員等以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。
課程目的：通過(guò)理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備對(duì)立為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告，開(kāi)展理財(cái)服務(wù)和金融營(yíng)銷的能力，為銀行、保險(xiǎn)、基金、證卷等金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)合格的理財(cái)經(jīng)理和客戶經(jīng)理以及理財(cái)業(yè)務(wù)管理和運(yùn)作人才。
授課內(nèi)容：理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)介紹，理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)道德與法律規(guī)范，投資理財(cái)工具原理與實(shí)務(wù)，股票和債卷投資規(guī)劃，基金和信托投資規(guī)劃，保險(xiǎn)理財(cái)工具原理和實(shí)務(wù)，外匯投資規(guī)劃，稅收與社會(huì)保障，投資規(guī)劃理論基本技術(shù)，綜合理財(cái)規(guī)劃及案例分析。
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課程模塊 |
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理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ) |
財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ) |
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宏觀經(jīng)濟(jì)分析 |
金融基礎(chǔ) |
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稅務(wù)基礎(chǔ) |
理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ) |
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理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) |
理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求 |
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風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 |
投資規(guī)劃規(guī) |
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稅務(wù)籌劃 |
退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
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財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 |
綜合理財(cái)規(guī)劃 |
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主修教材1：勞動(dòng)部指定教材——《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》 |
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主修教材2：勞動(dòng)部指定教材——《理財(cái)規(guī)劃師》 |
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勞動(dòng)和社會(huì)保障部所辦法的理財(cái)規(guī)劃管理師認(rèn)證
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