運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷方式或者上機考試方式。理論知識考試和專業(yè)能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規(guī)劃師、高級理財規(guī)劃師還須進行綜合評審，2012年上半年理財規(guī)劃師正熱報中，于3月開課?。?！
一、報考條件
1、助理理財規(guī)劃師 4280元（不含考試費）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。（4）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（5）具有其他專業(yè)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
2、理財規(guī)劃師 5380元（不含考試費）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
二、培訓(xùn)對象
有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經(jīng)濟界人士以及需要提高自身財務(wù)、資產(chǎn)管理水平的人士。有志于從事理財相關(guān)職業(yè)、符合報考條件并計劃參加2011年5月份考試的學(xué)員。
三、培訓(xùn)內(nèi)容
理財規(guī)劃基礎(chǔ) 財務(wù)和會計基礎(chǔ) 宏觀經(jīng)濟分析 金融基礎(chǔ) 稅收基礎(chǔ)
理財規(guī)劃法律基礎(chǔ) 理財計算基礎(chǔ) 理財規(guī)劃師工作流程和工作要求 財務(wù)計算器操作指南 風險管理和保險規(guī)劃 投資規(guī)劃 稅收籌劃 退休善養(yǎng)老規(guī)劃 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 結(jié)合理財規(guī)劃?。墑e不同，培訓(xùn)內(nèi)容有所不同）
四、培訓(xùn)目標
根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案
五、培訓(xùn)課程特色
整個課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項目分析、研討的教學(xué)方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預(yù)算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；
六、考試時間
每年2次具體以通知為準（每年5月、11月中旬）
七、授課時間
80-120課時；周六、日上課。上課地點為嘉興市委黨?；蚣闻d（具體以通知為準）
八、報名資料
報名學(xué)員交3張一寸 3張二寸彩照藍底，身份證、學(xué)歷證書，等級證收復(fù)印件或工齡證明各三份。
