2002年下半年勞動和社會保障部開始組織有關(guān)專家開發(fā)《理財規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》；

2003年1月23日正式頒布實施《理財規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》；

2004年5月21日正式下發(fā)文件，成立“職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會”

2005年3月15日勞動和社會保障部辦公廳正式下發(fā)文件，將理財規(guī)劃師列為統(tǒng)考職業(yè)；

2006年1月相關(guān)的培訓(xùn)教程正式出版發(fā)行。

二、職業(yè)描述
理財規(guī)劃師（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
三、職業(yè)前景
隨著人們對專業(yè)理財服務(wù)的需求不斷看漲。據(jù)專業(yè)理財網(wǎng)站的調(diào)查，有78%的被調(diào)查者對理財服務(wù)有需求；50%以上的人愿意為理財服務(wù)支付費用。個人理財成為金融機(jī)構(gòu)競爭的主要策略。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財培訓(xùn)。

2007年根據(jù)WTO協(xié)議，我國金融行業(yè)全面對外開放。外資金融企業(yè)全面進(jìn)入國內(nèi)市場后，主要承認(rèn)的就是CFP資格證書，其對人才的要求在于其專業(yè)性和綜合性。這些都需要一個綜合的金融理財專業(yè)群體，為金融企業(yè)服務(wù)，為消費者的投資理財提供專業(yè)的咨詢和服務(wù)。

據(jù)了解，美國理財規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規(guī)劃師去年*收入達(dá)200多萬港元，理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認(rèn)為，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間”。不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
四、報考對象
1、銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
2、證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
3、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
4、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
5、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；
6、從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
7、對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
五、課程特色

考試輔導(dǎo) 
 資深專家分解考點，命題組專家復(fù)習(xí)，幫助通過考試。 
 
實踐指導(dǎo) 
 結(jié)合持續(xù)的系統(tǒng)的實戰(zhàn)沙龍，不斷開拓專業(yè)視野 
 
增殖服務(wù) 
 *職業(yè)經(jīng)理人提升課程 
 
課程時間 
 周六、周日上課。