一、理財規(guī)劃師認(rèn)證的權(quán)威性 :
理財規(guī)劃師認(rèn)證(ChFP )是由人們共和國勞動和社會保障部頒發(fā)的證書,是*一個由權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用統(tǒng)一編號,可登錄勞動和社會保障部官方網(wǎng)站――工作網(wǎng)(www.osta.org.cn)查詢真?zhèn)巍?/span>
二、培訓(xùn)對象:
提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師、
銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員;
證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理;
保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員;
投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員等。
三、考試須知:
1、理財規(guī)劃師報名及考試時間 :
理財規(guī)劃師報名(每年有多次報名機(jī)會)
2012年考試時間:2012年3月
2012年3月報名截止時間:2012年2月28日
考試地點(diǎn):由各地區(qū)勞動和社會保障*指定,以具體通知為準(zhǔn)。
2.理財規(guī)劃師報考條件:
1)助理理財規(guī)劃師三級(高級技能)
??萍耙陨蠈W(xué)歷或?qū)1究圃谧x學(xué)生可報考;
2)理財規(guī)劃師二級(技師)
畢業(yè)滿4年,或取得三級證書滿5年的,可以報考;
3)高級理財規(guī)劃師(高級技師)
大專以上學(xué)歷,或取得技師證書,年紀(jì)需28歲以上。
目前理財規(guī)劃師各級別的報考條件可根據(jù)個人具體情況進(jìn)行適當(dāng)放寬,而不完全依照以下的規(guī)定的報考條件
3、考試科目 :
助理理財規(guī)劃師統(tǒng)考科目為:理論知識、實操知識兩門。理財規(guī)劃師統(tǒng)考科目為:理論知識、實操知識、綜合評審三門。
4、理財規(guī)劃師報考資料:
1)一寸彩色照片3張,或提供電子版照片;
2)身份證復(fù)印件、畢業(yè)證(或?qū)W生證)復(fù)印件各1份,或提供電子版資料;
3)填寫鑒定申報表一份或電子版填好后網(wǎng)上傳送;
4)一級、二級另需開具相關(guān)工作證明原件1份(要求有單位公章);
5)一級二級學(xué)員考試后,另需提交3000字以上的論文一篇,格式按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),并用A4紙打印。