理財規(guī)劃（Financial Planning），是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
     美國《福布斯》雜志評選本世紀收入*的職業(yè)，理財規(guī)劃師排名第三。據(jù)美國財務趨勢調(diào)查報告顯示，理財規(guī)劃師的中等收入已達年薪15萬美元，很多人遠遠超出這一數(shù)字。目前，我國銀行業(yè)、保險業(yè)等領(lǐng)域的理財規(guī)劃從業(yè)人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上。
     在我國，理財規(guī)劃已經(jīng)興起，從業(yè)隊伍迅速發(fā)展壯大。隨著銀行儲蓄利率的不斷調(diào)低，傳統(tǒng)的、單一的投資方式已不能適應人們的需求，各種投資渠道應運而生，投資的專業(yè)性和復雜性開始凸現(xiàn)，人們對專業(yè)理財服務的需求不斷看漲。理財規(guī)劃師既可以服務于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
    隨著我國金融服務業(yè)的發(fā)展，金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。為了推動理財規(guī)劃師教育的快速發(fā)展，滿足金融服務業(yè)的需要，培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新理念，又適應*國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才，我校特開設(shè)CFP課程，以滿足市場對新型專業(yè)人才的需要。

報考對象:　　　
1、銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員。
2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。
3、保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員
4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員。
5、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員。
6、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、律師等。

證書價值:　　　
    學員參加各地授權(quán)培訓機構(gòu)的培訓，通過統(tǒng)考，由勞動和社會保障部頒發(fā)《人民共和國理財規(guī)劃師證書》。 《人民共和國理財規(guī)劃師證書》是我國金融系統(tǒng)個人理財業(yè)務的從業(yè)標準，我國銀行、保險和證券等金融系統(tǒng)的個人理財業(yè)務人員都應取得該資格證書。 《人民共和國理財規(guī)劃師證書》表明持有人已晉升為高級人才，證書持有人將享有晉升、調(diào)動、出國等高級人才應享有的各種待遇。 《人民共和國理財規(guī)劃師證書》是*頒發(fā)的證書，通用。在國際上受到聯(lián)合國和一百多個以及國際經(jīng)濟組織的認可。
頒發(fā)證書：
培訓結(jié)束后考試合格，由勞動和社會保障部頒發(fā)證書，證書通用。

報考手續(xù):　　　　
報名時填寫鑒定審批表,同時提交以下證件：
 1、身份證復印件2張。
 2、學歷證書復印件2張?！　?
3、小二寸黑白照片4張（電子版一份）。
 
報名費用： 
       考試費  教材資料費  培訓費 總共費用
三級： 240元  230元        1300元   1770元
二級： 240元  330元        1400元   1970元

報名機構(gòu)：
機構(gòu)：廈門市烽華教育培訓中心

地址：廈禾路897號羅賓森廣場鉆石閣1503教室