2012年理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）考試培訓(xùn)課程   

理財(cái)規(guī)劃師—白領(lǐng)中的金領(lǐng)

 

理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

理財(cái)規(guī)劃師持證人員，專業(yè)性強(qiáng)，主要就業(yè)方向?yàn)殂y行、證券、期貨、財(cái)務(wù)、投資、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)。對(duì)自己攢錢、管錢、生錢、護(hù)錢來理財(cái)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值、增值也有很大幫助。2008年1月國(guó)務(wù)院已明確規(guī)定各大商業(yè)銀行、證券從事客戶服務(wù)的人員必須持有《理財(cái)規(guī)劃師》資格證。目前我國(guó)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師缺口40萬。

 

理財(cái)規(guī)劃師—職業(yè)等級(jí)

助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）

理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)）

 

理財(cái)規(guī)劃師— 報(bào)名條件

助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）（具備以下條件之一者）

（1）具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷人員，參加助理理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)滿120課時(shí)。

（2）在校本科大四及大專大三所有專業(yè)學(xué)生，在校本科大三金融及財(cái)會(huì)專業(yè)學(xué)生，?？拼蠖鹑诩柏?cái)會(huì)專業(yè)學(xué)生，參加助理理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)滿120課時(shí)。

（3）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上人員，參加助理理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)滿120課時(shí)。

理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

 

助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）—培訓(xùn)內(nèi)容

 

基礎(chǔ)知識(shí)：職業(yè)道德、理財(cái)規(guī)劃原理、工作流程和工作要求、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)
專業(yè)技能：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃 

助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）—考核和發(fā)證

通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書。證書范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。授課教師均為相關(guān)*的較好的老師。

 

助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）—培訓(xùn)報(bào)名手續(xù)和費(fèi)用

1、填寫《入學(xué)申請(qǐng)表》和《個(gè)人信息登記表》；2、報(bào)名時(shí)攜帶近期二寸照片2張，一寸照片2張；請(qǐng)攜帶學(xué)歷證書（或?qū)W生證）、身份證復(fù)印件2份；專業(yè)工作年限證明并加該單位公章；3、交培訓(xùn)、考核和教材資料費(fèi)。
特別提示：新身份證要反正面復(fù)印。

助理理財(cái)規(guī)劃師費(fèi)用                                   
       培訓(xùn)費(fèi)：1000   元　

鑒定費(fèi)：235元  （機(jī)考）

教材資料費(fèi)：225 元　　　（教材可自購(gòu)）

理財(cái)計(jì)算器：235元（計(jì)算器可自購(gòu)）　           

教材包括：     

教材理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)（*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫） 

助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫） 

理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)習(xí)題集（*財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版）

助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力習(xí)題集（*財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版）

助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）—課程安排