一、理財(cái)規(guī)劃師證書
  理財(cái)規(guī)劃師證書是人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的，證書全稱是人民共和國證書。證書上有人力資源和社會(huì)保障*的激光防偽標(biāo)志和鋼印，證書編號(hào)可通過聯(lián)網(wǎng)查詢真?zhèn)巍?

 

二、職業(yè)發(fā)展和前景
　　隨著過去近30年*經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層正在迅速形成，并有相當(dāng)一部分從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查資料表明，2006年*的個(gè)人理財(cái)市場將增長到570億美元，專業(yè)理財(cái)將成為我國*發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財(cái)服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國理財(cái)規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。我國國內(nèi)理財(cái)市場規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000億元人民幣，一個(gè)成熟的理財(cái)市場，至少要達(dá)到每三個(gè)家庭中就擁有一個(gè)專業(yè)的理財(cái)師，這么計(jì)算，*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在*，只有不到10%的消費(fèi)者的財(cái)富得到了專業(yè)管理，而在美國這一比例為58%。
理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。1997年，美國理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財(cái)師位列*。
那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢？據(jù)了解，美國理財(cái)規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財(cái)規(guī)劃師去年*收入達(dá)200多萬港元，理財(cái)規(guī)劃專家委員會(huì)秘書長劉彥斌認(rèn)為，國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會(huì)計(jì)師后，國內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

 

 

職業(yè)

等級(jí)

鑒定內(nèi)容

題型

題量

答題方式

分值

權(quán)重

理財(cái)
規(guī)劃師

3級(jí)

職業(yè)道德

選擇題

125

上機(jī)考試

25

10%

理論知識(shí)

100

90%

專業(yè)能力

選擇題

100

100

*

2級(jí)

職業(yè)道德

選擇題

125

上機(jī)考試 

25

10%

理論知識(shí)

100

90%

專業(yè)能力

選擇題

100

上機(jī)考試

100

*

綜合評審

案例分析

 

100

*

 

報(bào)名截止時(shí)間

培訓(xùn)時(shí)間

考試時(shí)間

上半年

3月底

3月底——5月周末全天

5月第三個(gè)周末

下半年

9月底

8月底——11月周末全天

11月第三個(gè)周末