理財規(guī)劃師（三級）網(wǎng)絡(luò)多媒體課程招生簡章（面授培訓(xùn)班可

　理財規(guī)劃師認(rèn)證(ChFP)是勞動和社會保障部在范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證。理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法、針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的,  切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

理財規(guī)劃師認(rèn)證具有本土化和實務(wù)性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經(jīng)驗，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強調(diào)實用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。
上海東方財富管理專修是東方財富網(wǎng)下屬，主要開展金融財經(jīng)類專業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。專注于開展金融職業(yè)實訓(xùn)、各類金融理財證書考培輔導(dǎo)及各類管理培訓(xùn)課程。

東方財富網(wǎng)（股票代碼:300059），是*金融行業(yè)中最專業(yè)最權(quán)威的財經(jīng)門戶網(wǎng)站，提供全方位的綜合財經(jīng)新聞和金融市場資訊，內(nèi)容覆蓋股票、財經(jīng)、證券、金融、港股、行情、基金、債券、期貨、外匯、保險等諸多金融領(lǐng)域。

我院秉持“8至80歲，人人學(xué)理財”的教育普及理念，以專業(yè)與務(wù)實的精神，致力于成為面向國民的理財*應(yīng)用教育普及者，并為各類理財機構(gòu)及專業(yè)人士提供進一步專業(yè)深造的交流平臺。

將堅持發(fā)展自主知識產(chǎn)權(quán)為主，以專注務(wù)實的態(tài)度和不斷創(chuàng)新的精神，結(jié)合自身的特點，堅持走實用性、本土化的特色，構(gòu)建符合市場需求的本土化課程與教學(xué)課程體系

招生對象：

● 金融機構(gòu)從事理財及相關(guān)工作從業(yè)人員；

● 對理財規(guī)劃有興趣，有意成為理財顧問的金融行業(yè)及非金融類的各行業(yè)從業(yè)人員；

就業(yè)方向：

● 銀行的個人金融業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；

● 證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；

● 保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

● 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)人員；

● 提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、律師等；

● 非金融行業(yè)第三方的理財咨詢機構(gòu)；

培訓(xùn)目標(biāo)
　　能為客戶提供基本的理財咨詢服務(wù)，負責(zé)搜集并整理客戶家庭基本信息與財務(wù)信息，并能進行基本財務(wù)分析，從而找到客戶家庭財務(wù)狀況的不足之處，為客戶改進財務(wù)狀況提供建議。
1.了解現(xiàn)金規(guī)劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具；
2. 掌握住房支出、汽車消費支出等的具體實現(xiàn)方式和相關(guān)內(nèi)容；
3. 掌握教育規(guī)劃工具的具體內(nèi)容，確定教育費用；
4. 了解保險相關(guān)概念、原則、分類，熟練掌握保險合同條款；
5. 掌握股票、債券、基金、銀行理財產(chǎn)品等常見投資工具相關(guān)知識 ；
6. 了解我國社會保障制度與體系，掌握各種養(yǎng)老工具；
7. 了解我國《婚姻法》及《繼承法》關(guān)于財產(chǎn)分配與傳承的基本規(guī)定。

培訓(xùn)師資
　　所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學(xué)者，主要授課專家均參加過《理財規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》起草和統(tǒng)編教材的編寫。專家實務(wù)經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動。

 資格認(rèn)證
通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發(fā)的人民共和國理財規(guī)劃師證書。理財規(guī)劃師證書是*一個由權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。勞動和社會保障部是*具有頒發(fā)證書的權(quán)威機構(gòu)。證書范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。

 考試時間   
統(tǒng)一考試時間安排在每年5月、11月

考試報名地點
各地職業(yè)技能鑒定中心以及當(dāng)?shù)氐呐嘤?xùn)機構(gòu)

 培訓(xùn)教材
*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫--培訓(xùn)教程
*財政經(jīng)濟出版社出版發(fā)行

 證　　書
考試合格者，由勞動和社會保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財規(guī)劃師等級證書（三級）。

考試科目
基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力（通過涂寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷）