一、報名對象：

 有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員?；鸸句N售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經(jīng)濟界人士以及需要提高自身財務(wù)、資產(chǎn)管理水平的人士。

 

二、報名條件：

理財規(guī)劃師（具有以下條件之一者）：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上

 

助理理財規(guī)劃師（具有以下條件之一者）：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

（4）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

 

三、培訓(xùn)內(nèi)容：

培訓(xùn)內(nèi)容依照理財規(guī)劃人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力兩塊。

基礎(chǔ)知識培訓(xùn)內(nèi)容（二級和三級共同包含）：理財規(guī)劃基礎(chǔ)、財務(wù)和會計、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)、理財規(guī)劃師工作流程和要求

專業(yè)能力培訓(xùn)內(nèi)容(二級)：

現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃 

專業(yè)能力培訓(xùn)內(nèi)容(三級)：

現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃

 

四、鑒定時間：

 根據(jù)勞動部鑒定的考試安排，統(tǒng)一鑒定時間為每年5月和11月第三個星期的周日 8：30—10：00（理論知識考試）；10：30—12：30（專業(yè)技能考核）；另理財規(guī)劃師（二級）需參加綜合評審，考試時間：14：00—15：30。鑒定合格者，核發(fā)人力資源和社會保障部驗印的通用的《人民共和國證書》。

 

五、證書性質(zhì)：

證書名稱: 人民共和國證書

發(fā)證機構(gòu)：人民共和國人力資源和社會保障部

名稱:理財規(guī)劃師（二級）、助理理財規(guī)劃師（三級） 

通用、上網(wǎng)可查、終身有效，它是勞動者求職、任職的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動者的主要依據(jù)。

 

六、考培費用：

  為規(guī)范培訓(xùn)工作公平、有序的開展，確保培訓(xùn)、鑒定質(zhì)量，收費標(biāo)準(zhǔn)按照海寧市勞動和社會保障局指導(dǎo)，全市各職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)收費：

   理財規(guī)劃師：5380元/人       助理理財規(guī)劃師：4280元/人