一、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)定義和狀況
理財(cái)規(guī)劃師（Certified Financial Planner）簡(jiǎn)稱CFP，是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的不斷發(fā)展，大眾財(cái)富的形式日益多樣化，從房產(chǎn)、汽車，到銀行存款、保險(xiǎn)、股票、基金等多種多樣，能提供“量身定制”理財(cái)服務(wù)的專業(yè)金融人士越來越搶手。據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)將需要具備科學(xué)理財(cái)技能的理財(cái)規(guī)劃師30萬人，而其年薪也將超過200萬元。在《2012*個(gè)人金融理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》中可以看到這樣一組數(shù)字：我國(guó)中等收入的人數(shù)占銀行儲(chǔ)戶的30%以上，其中78.68%的人認(rèn)為個(gè)人理財(cái)重要而且必要；41.36%表示需要委托理財(cái)或咨詢服務(wù)；并且，有理財(cái)需求的人群正在以20%~30%的速度增長(zhǎng)。
二、證書簡(jiǎn)介
凡考核合格者，由人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的證書，。證書的有效性承認(rèn)、社會(huì)認(rèn)可、電子注冊(cè)、通用、終生有效、不需年審、就業(yè)*，出國(guó)換證有效，并實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)登記管理，在*考試網(wǎng)和湖北省職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心官方網(wǎng)站上可查詢，是從業(yè)人員求職、就業(yè)、晉升和加薪的法律上的有效證書，可記入檔案。省委辦公廳省辦公廳于2007年8月聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高技能人才工作實(shí)施意見》（鄂辦發(fā)[2007]23號(hào)），規(guī)定凡通過勞動(dòng)保障*統(tǒng)一考核，取得相應(yīng)證書并被聘用的高級(jí)工、技師、高級(jí)技師分別享受助理工程師、工程師、高級(jí)工程師的有關(guān)待遇。
三、就業(yè)方向
1、金融機(jī)構(gòu)（如商業(yè)銀行、基金公司、貸款擔(dān)保機(jī)構(gòu)、證券公司、保險(xiǎn)公司）等從事理財(cái)服務(wù)；
2、開設(shè)專業(yè)理財(cái)公司，以第三方身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)；
3、成為金融機(jī)構(gòu)或企事業(yè)單位等專業(yè)理財(cái)培訓(xùn)人員；
4、從事會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、財(cái)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)或其它工作
四、報(bào)考對(duì)象
（1）銀行分管個(gè)人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
（3）保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員、營(yíng)銷策劃人員；
（4）基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
（5）投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
（6）提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師；
（7）各大中型企業(yè)的財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；
（8）對(duì)投資理財(cái)感興趣、想提升的各界人士，比如家庭理財(cái)人員。
（9）在校生：本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)學(xué)生，有意從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的同學(xué)
五、申報(bào)條件
１、助理理財(cái)規(guī)劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書。
（4）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書。
２、理財(cái)規(guī)劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，從事本職工作3年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
（4）具有碩士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，從事本職業(yè)工作3年以，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
（5）具有博士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
3、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）取得理財(cái)規(guī)劃師證書后，從事本職工作3年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
（2）具有本本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作11年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
（3）具有碩士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，從事本職業(yè)工作7年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者
（4）具有博士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，從事本職業(yè)工作5年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
