一、報名對象：
有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員。基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經(jīng)濟界人士以及需要提高自身財務、資產(chǎn)管理水平的人士。
二、報名條件：
理財規(guī)劃師（具有以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關專業(yè)本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關專業(yè)本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關專業(yè)本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上
助理理財規(guī)劃師（具有以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關專業(yè)專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
三、培訓內容：
培訓內容依照理財規(guī)劃人員職業(yè)標準，分基礎知識和專業(yè)能力兩塊。
基礎知識培訓內容（二級和三級共同包含）：理財規(guī)劃基礎、財務和會計、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規(guī)劃法律基礎、理財計算基礎、理財規(guī)劃師工作流程和要求
專業(yè)能力培訓內容(二級)：
現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃
專業(yè)能力培訓內容(三級)：
現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
四、鑒定時間：
根據(jù)勞動部鑒定的考試安排，統(tǒng)一鑒定時間為每年5月和11月第三個星期的周日 8：30—10：00（理論知識考試）；10：30—12：30（專業(yè)技能考核）；另理財規(guī)劃師（二級）需參加綜合評審，考試時間：14：00—15：30。鑒定合格者，核發(fā)人力資源和社會保障部驗印的通用的《人民共和國證書》。
五、證書性質：
證書名稱: 人民共和國證書
發(fā)證機構：人民共和國人力資源和社會保障部
名稱:理財規(guī)劃師（二級）、助理理財規(guī)劃師（三級）
通用、上網(wǎng)可查、終身有效，它是勞動者求職、任職的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動者的主要依據(jù)。
六、考培費用：
為規(guī)范培訓工作公平、有序的開展，確保培訓、鑒定質量，收費標準按照嘉興市勞動和社會保障局指導，全市各職業(yè)培訓學校按統(tǒng)一標準收費：
理財規(guī)劃師：5380元/人 助理理財規(guī)劃師：4280元/人
