適合對象：
1、銀行的分管個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
3、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
5、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
6、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。
 

課程內(nèi)容：
與國際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和*的具體國情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會計報表與財務(wù)分析、家庭收入與消費(fèi)規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計算、理財規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實(shí)務(wù)操作課程。

一、認(rèn)證價值
2006年理財規(guī)劃師*的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由勞動部頒布，《人民共和國理財規(guī)劃師證書》是由我國頒發(fā)的官方法定證書，認(rèn)證特點(diǎn)突出權(quán)威性、實(shí)用性，結(jié)合*國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案，電子注冊，通用，根據(jù)人事部、勞動保障部的*規(guī)定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯(lián)合國和一百多個以及國際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可?！度嗣窆埠蛧碡斠?guī)劃師證書》不同于行業(yè)協(xié)會組織頒發(fā)的證書，后者屬于民間社團(tuán)證書性質(zhì)，不具備法定的認(rèn)可度，只在個別行業(yè)系統(tǒng)暫時承認(rèn)。

二、學(xué)習(xí)收益
1．獲取法定認(rèn)證，持證上崗--提升客戶信任度；
2. 專業(yè)系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)—提升職業(yè)競爭力，塑造個人職業(yè)價值；
3．把握行業(yè)發(fā)展趨勢，與時俱進(jìn)—為自己打造“黃金”職業(yè)生涯；
4．定期參與博思達(dá)理財精英沙龍，共享人脈資源和學(xué)習(xí)交流的機(jī)會；
5．合格學(xué)員進(jìn)入博思達(dá)咨詢“理財專家?guī)?rdquo;，享受推薦客戶和人才推薦機(jī)會。
 

優(yōu)勢特色：
培訓(xùn)目的： 通過理財工具和理財規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。獲得職業(yè)理財規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。
授課師資： 國內(nèi)*教授專家擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)與講授經(jīng)驗。

其他說明：
考試方式：每年5月、11月，一年兩次統(tǒng)考，分理論知識考試、專業(yè)技能考核、綜合評審三門，理論知識題型為單選、多選，專業(yè)技能考試題型為單選，綜合評審題型為選擇題，上機(jī)作答。三門考核均實(shí)行百分制，成績皆達(dá)60分及以上者為合格。

報考手續(xù)：1、填寫《人民共和國鑒定申報表》兩份；2、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件各2份）；3、黑白照片一寸 3 張，兩寸3 張。

上課時間： 周末（9：00—12：00，14：00—17：00）。