理財(cái)規(guī)劃師ChFP介紹：

《人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書》不同于行業(yè)協(xié)會(huì)組織頒發(fā)的證書，后者屬于

民間社團(tuán)證書性質(zhì)，不具備法定的認(rèn)可度，只在個(gè)別行業(yè)系統(tǒng)暫時(shí)承

認(rèn).2006年理財(cái)規(guī)劃師*的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由勞動(dòng)部頒布，《人民共和國(guó)理

財(cái)規(guī)劃師證書》是由我國(guó)頒發(fā)的官方法定證書，認(rèn)證特點(diǎn)突出

權(quán)威性、實(shí)用性，結(jié)合*國(guó)情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)

上備案，電子注冊(cè)，通用，根據(jù)人事部、勞動(dòng)保障部的*規(guī)定，

凡獲得技師或高級(jí)技師證書者，將享受工程師或高級(jí)工程師待遇。同時(shí)，在

國(guó)際上受到聯(lián)合國(guó)和一百多個(gè)以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可。

課程介紹：

福州注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師ChFP二級(jí)培訓(xùn)班

招收對(duì)象

1.銀行的分管個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；

2.證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；

3.保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；

4.基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

5.投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員； 

6.提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。

報(bào)考條件（具體請(qǐng)咨詢博思達(dá)）

（一）理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)，具備以下條件之一者均可報(bào)考）

（1）取得中專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作10年以上；

（2）取得大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作5年以上；

（3）取得相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作3年以上；

（4）取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作1年以上。

課程特色：

培訓(xùn)目的： 通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌

握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)

服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。獲得職業(yè)理財(cái)規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。

培訓(xùn)內(nèi)容： 與國(guó)際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中

國(guó)的具體國(guó)情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會(huì)

計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析、家庭收入與消費(fèi)規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策

劃、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)策劃、社會(huì)保障與企業(yè)年金、理財(cái)規(guī)劃法律制度及理財(cái)計(jì)

算、理財(cái)規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財(cái)、不動(dòng)產(chǎn)投資、保險(xiǎn)規(guī)劃等實(shí)

務(wù)操作課程。