一、考試介紹：

　　理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證(Chfp) 是人力資源和社會(huì)保障部在范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師于2003年由鑒定中心組織設(shè)立;2005年12月《理財(cái)規(guī)劃師》試點(diǎn);2006年，列入統(tǒng)一考試鑒定。2007年有近3萬人參加認(rèn)證考試。截至目前，有超過11萬人次參加了三級(jí)與二級(jí)培訓(xùn)和認(rèn)證。已形成了*最主流、最權(quán)威的理財(cái)師職業(yè)群體。目前平均通過率在40%左右。

二、報(bào)考條件

　　助理理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

　　(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

　　(2)具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

　　(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

　　(4)具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

　　(5)具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

　　(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

　　(2)取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　(3)取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

　　(本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué))。

注：以上申報(bào)條件為標(biāo)準(zhǔn)，但各地區(qū)均有些差異，請以當(dāng)?shù)乜荚囪b定中心要求為準(zhǔn)。

三、考試時(shí)間

　　參加統(tǒng)考，每年2次。分別在5月和11月。

四、資格認(rèn)證

　　按職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,通過理論知識(shí)考試與技能操作考核合格的,由勞動(dòng)社會(huì)保障行政*頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的《人民共和國證書》。此證書通用。

五、審核標(biāo)準(zhǔn)

六、合格標(biāo)準(zhǔn)：

　　三級(jí)證書考試科目：理論知識(shí)+專業(yè)能力

　　二級(jí)證書考試科目：理論知識(shí)+專業(yè)能力+綜合評審

　　考試采用上機(jī)考試方式，均實(shí)行百分制，每科成績分別達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師證書。

理論知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評審成績?nèi)绻荚囍煌ㄟ^1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補(bǔ)考. 注：(但補(bǔ)考需要重新交報(bào)名費(fèi))

八、報(bào)名材料

(1)學(xué)歷證書1份，身份證復(fù)印件2份(學(xué)歷證書要求原件,審核后退回);

(3)免冠近照1寸、2寸藍(lán)底彩色照片各4張?！　?span lang="EN-US">

(2)從事本工種連續(xù)工齡的單位人事勞動(dòng)*的蓋章證明;

　　證明

　　***同志身份證號(hào)碼為*****,于**年**月至**年**月在*******公司從理財(cái)規(guī)劃師管理相關(guān)工作，特此證明!

公司蓋章