一、學(xué)習(xí)內(nèi)容：
《基礎(chǔ)知識》+《專業(yè)技能》
《基礎(chǔ)知識》：理財規(guī)劃基礎(chǔ)、財務(wù)與會計、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)、理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求、理財規(guī)劃工具。
《專業(yè)技能》：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
二、報考條件：
三級：本科1年 、?？?年、6年工作經(jīng)驗，18歲算至24歲
二級：本科5年 、13年工作經(jīng)驗、三級證三年以上者
三、培訓(xùn)對象：
對理財感興趣的從業(yè)人員：銀行、借貸、保險、投資理財行業(yè)者
四、考試類型：
三級考二門：《基礎(chǔ)知識》+《專業(yè)技能》
選擇題和簡答題
二級考三門：多了一個綜合評審，案例分析題
五、課程設(shè)置：只有網(wǎng)絡(luò)課程，無面授課程
六、課程費用：
三級：網(wǎng)絡(luò)2680元；二級：網(wǎng)絡(luò)3680元
費用包含報名費、考試費、培訓(xùn)費、教材費
七、報名需要的材料：
a）專、本科畢業(yè)證原件及復(fù)印件
b）一寸電子版照片，二寸藍底或紅底或白底照片二張。
c） 工作證明一份 在校生提供在校證明或?qū)W生證原件及復(fù)印件
八、考試時間：每年5月 11月 第三個周六
九、考試地點：青島
