《基礎(chǔ)知識》+《專業(yè)技能》

《基礎(chǔ)知識》：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)與會計(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求、理財(cái)規(guī)劃工具。

《專業(yè)技能》：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

三級：本科1年 、專科3年、6年工作經(jīng)驗(yàn)，18歲算至24歲

二級：本科5年 、13年工作經(jīng)驗(yàn)、三級證三年以上者

對理財(cái)感興趣的從業(yè)人員：銀行、借貸、保險(xiǎn)、投資理財(cái)行業(yè)者

四、課程設(shè)置：只有網(wǎng)絡(luò)課程，無面授課程

三級：網(wǎng)絡(luò)2680元；二級：網(wǎng)絡(luò)3680元

費(fèi)用包含報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)

六、報(bào)名需要的材料：

a）專、本科畢業(yè)證原件及復(fù)印件

b）一寸電子版照片，二寸藍(lán)底或紅底或白底照片二張。

c） 工作證明一份 在校生提供在校證明或?qū)W生證原件及復(fù)印件

七、考試時(shí)間：每年5月 11月 第三個(gè)周六