職業(yè)概況：

    目前，理財規(guī)劃師在我國尚屬于一個新興的行業(yè)，理財規(guī)劃師缺口龐大，具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間。 培訓(xùn)課程： 

   指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。 
培訓(xùn)對象： 
    對于理財感興趣的從業(yè)人員，銀行，保險，借貸，投資理財行業(yè)的人員！ 
培訓(xùn)級別： 

 理財規(guī)劃師三級 理財規(guī)劃師二級 
申報條件： 
理財規(guī)劃師三級：（滿足以下條件之一即可報考） 
本科學(xué)歷；從事本職業(yè)滿1年 
大專學(xué)歷；從事本職業(yè)滿3年。 
高中、中專學(xué)歷；從事本職業(yè)滿6年。
理財規(guī)劃師二級：（滿足以下條件之一即可報考） 
本科學(xué)歷；從事本職業(yè)滿6年（年滿24周歲即可）。 
大專學(xué)歷；從事本職業(yè)滿8年（年滿26周歲即可）。
高中、中專；從事本職業(yè)滿1 3年。
取得理財規(guī)劃師三級證書；從事本職業(yè)滿3年。 
主修教材： 
1、理財規(guī)劃師三級： 《基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師三級技能》 
2、理財規(guī)劃師二級： 《基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師二級技能》