金融領(lǐng)域高端證書——身份的象征
理財(cái)規(guī)劃師-CHFP
CHFP理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證是人力資源和社會保障部在范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。浙江*一家開設(shè)高級理財(cái)師面授課程培訓(xùn)的學(xué)校，特聘北京專家授課；具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)指定員工報(bào)考該認(rèn)證，并組織理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證團(tuán)體培訓(xùn)，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供CHFP培訓(xùn)。
一、【培訓(xùn)課程特色】
整個(gè)課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，以及理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一整套的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營銷的能力。幫助客戶計(jì)算家庭凈財(cái)富，制定可行的預(yù)算計(jì)劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；歷年考試真題試卷齊全，*網(wǎng)絡(luò)模擬考試平臺；浙江省90%生源源于我校，第二十九期課程現(xiàn)火熱招生中。
二、【培訓(xùn)對象】
有志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及三方理財(cái)?shù)认嚓P(guān)人員。
三、【培訓(xùn)目標(biāo)】
根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過對客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。
四、理財(cái)規(guī)劃師【報(bào)考條件】
凡報(bào)考職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（3）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
凡報(bào)考二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
凡報(bào)考一級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。經(jīng)本職業(yè)一級培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
（2）取得本職業(yè)二級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
五、【課程體系】
基礎(chǔ)知識+專業(yè)技能+提高課程+考前輔導(dǎo)+絕密內(nèi)部資料+網(wǎng)絡(luò)模擬考試平臺
六、【考核和證書頒發(fā)】
通過培訓(xùn)，考試合格者即可獲得由人力資源和社會保障部頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。證書通用，無需年審，納入人事檔案。一級等同于職稱序列中的副高級職稱，學(xué)員可享受相應(yīng)福利待遇。
七、【統(tǒng)考及授課時(shí)間】
統(tǒng)考時(shí)間2015年11月 開課時(shí)間7月19日
上課地點(diǎn)：浙江省委黨校（杭州市文一路80號）
八、【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】費(fèi)用包含教材費(fèi)，復(fù)習(xí)資料費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，考試費(fèi)，認(rèn)證費(fèi)，老師課件等
三級2900元 二級（技師）3900元 一級（高級）12800元
九、【報(bào)考資料及b>
1、填寫統(tǒng)一鑒定申報(bào)表并加該單位公章
2、兩寸免冠彩色照片四張
3、身份證、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件各一份
地址：浙江省委黨校文欣校區(qū)社會主義1樓108室。（杭州市余杭塘路69號/文一路80號)
