★ 我國(guó)金融系統(tǒng)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，銀行、保險(xiǎn)和證券等金融系統(tǒng)的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)取得該資格證書；

★ 表明持有人已經(jīng)具備認(rèn)可的從事理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)水準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)資格；

★ 表明持有人已晉升為高級(jí)人才，證書持有人將享有晉升、調(diào)動(dòng)、出國(guó)等高級(jí)人才應(yīng)享有的各種待遇；

★ 是*頒發(fā)的證書，通用。在國(guó)際上得到一百多個(gè)以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可。

        （助理理財(cái)規(guī)劃師）                  （理財(cái)規(guī)劃師）                          （高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師）

三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（滿足其中一條即可）

（1）本科大三、專科大二下學(xué)期（本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)）

（2）具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷，無(wú)工作要求

（3）年滿24周歲，無(wú)學(xué)歷、無(wú)工作要求

二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（滿足其中一條即可）

（1）年滿31周歲，無(wú)學(xué)歷要求

（2）取三級(jí)證書,工作滿4年以上

（3）本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,工作滿5年

（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科，取得三級(jí)證書，工作滿3年以上 

（5）取得碩士及以上學(xué)歷,工作滿2年以上

一級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（滿足其中一條即可）

（1）年滿37周歲，無(wú)學(xué)歷要求

（2）取得二級(jí)證書后,工作滿3年以上

理財(cái)規(guī)劃師：相關(guān)專業(yè)包括：金融、會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)經(jīng)類

1、理財(cái)規(guī)劃工作流程和要求    2、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)     

3、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)                4、現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃      

5、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃        6、稅收籌劃 、稅收基礎(chǔ)

7、投資規(guī)劃、 綜合理財(cái)       8、退休養(yǎng)老規(guī)劃

理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)全部采取網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)方式，為學(xué)員開(kāi)通180天網(wǎng)課服務(wù)，以下費(fèi)用包含培訓(xùn)費(fèi)和考務(wù)費(fèi)。

1、周靜波老師

2、焦傳凱老師

3、姜偉老師

4、馬靜老師

1、每年的5月份和11月份的第三個(gè)周六、周日考試；

2、考試方式采用計(jì)算機(jī)答題，全部是客觀題（單選、多選、判斷）

3、考試科目

（1）助理理財(cái)規(guī)劃師：理論、實(shí)操

（2）理財(cái)規(guī)劃師：理論、實(shí)操、綜合

（3）高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師：理論、實(shí)操、綜合

4、必須保證全部科目均合格（60分及以上）才能取得資格證書；

5、若有科目不合格需要補(bǔ)考，必須在自本次考試之日起的一年中的兩次考試中選擇一次補(bǔ)考，并且只能選擇一次補(bǔ)考合格，否則原合格成績(jī)作廢；

6、考試結(jié)束后1個(gè)月左右公布成績(jī)，成績(jī)公布后的3個(gè)月左右頒發(fā)證書；

（1）1張1寸，4張兩寸白底或藍(lán)底免冠照片

（2）1張電子版免冠照片，照片格式小于20k

（3）身份證正反面復(fù)印件、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件

（4）工作證明，A4紙打印，加蓋公章或*章

（5）學(xué)籍證明，帶二維碼

（1）本地審批的合法學(xué)校，*當(dāng)?shù)貓?bào)名當(dāng)?shù)乜荚嚕?/span>

（2）統(tǒng)世學(xué)校是包括*銀行、農(nóng)商銀行在內(nèi)的多家銀行指定的理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合作學(xué)校；

（3）統(tǒng)世學(xué)校是正式批準(zhǔn)的新職業(yè)認(rèn)證培訓(xùn)學(xué)校，可官方查詢，考試有保障；

（4）連續(xù)8年，統(tǒng)世學(xué)校理財(cái)規(guī)劃師考試通過(guò)率穩(wěn)居山東省全省首位；