職業(yè)定義：

理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

報(bào)考須知

一、申報(bào)條件

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)）具備以下條件之一

1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

2. 具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱(chēng)，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級(jí)職稱(chēng)，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。

4. 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

5. 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

4、取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

3、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。

4、具有其他專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

由于每個(gè)人情況不同，上面的報(bào)名條件僅供參考，實(shí)際會(huì)有所放寬。

二、證書(shū)說(shuō)明

考試合格后所拿證書(shū)是由人力資源和社會(huì)保障部直接頒發(fā)的職業(yè)技能等級(jí)證書(shū)，聯(lián)網(wǎng)可查，通用，終身有效。

三、考評(píng)費(fèi)用

1、 報(bào)考費(fèi)用1200元

2、 報(bào)名就送考試指導(dǎo)教材

四、報(bào)到時(shí)間及地點(diǎn)

報(bào)到時(shí)間：統(tǒng)考，每年的5月11月考試

報(bào)到地點(diǎn)：成都市清江東路118號(hào)（成都市就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心）

五、注意事項(xiàng)

報(bào)名人員請(qǐng)攜帶兩寸照片3張、身份證復(fù)印件1張、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件等相關(guān)資料

報(bào)名咨詢請(qǐng)上：四川職業(yè)技能考試網(wǎng)