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上海人才培訓市場促進中心*理財規(guī)劃師二級培訓班

授課機構(gòu)：上海人才培訓市場促進中心

地址：上海市長寧區(qū)定西路1300號201室;山西南路31弄8號

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“理財規(guī)劃師”認證證書班
招生簡章
為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準，促進*金融理財行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，勞動和社會保障部組織成立了鑒定專家委員會，并頒布了《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》。根據(jù)標準，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
2006年度統(tǒng)一考試的實施進一步標志著理財規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個熱門新興職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放，混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)即將來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構(gòu)應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
招生對象：
l         銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
l         證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
l         保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員；
l         投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；
l         提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；
l         從事收藏、典當工作的相關(guān)人員；
l         對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
報名條件:
理財規(guī)劃師分為三級，一級為“高級理財規(guī)劃師”，二級為“中級理財規(guī)劃師”，三級為“助理理財規(guī)劃師”。
l         凡報考三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職工作6年以上。
（2）具有其他專業(yè)專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學       時數(shù) ，并取得結(jié)業(yè)證書。 連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（3）具有?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書。
l         凡報考二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學歷證書后，并取得本職業(yè)三級證書，連續(xù)從事本職工作4年以上。
（4）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學歷證書后，并取得本職業(yè)三級證書，連續(xù)從事本職工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（5）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（6）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
本標準中，相關(guān)專業(yè)指：經(jīng)濟學、管理學、法學。
 
報名事宜：
1、報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領(lǐng)取收據(jù)及聽課證；
2、報名須提交的材料：身份證復印件、學歷證書復印件、免冠彩色1寸照片2張，2寸照片1張； 
3、開班日期：3月31日
 
考試科目及時間（三級僅考 理論知識 和 專業(yè)能力 兩門）：

職業(yè)
等級
鑒定內(nèi)容
題型
題量
答題方式
分值
權(quán)重
理財規(guī)劃師
三級
職業(yè)道德
選擇題
125
上機考試
25
10%
理論知識
100
90%
專業(yè)能力
選擇題
100
100
*
二級
職業(yè)道德
選擇題
125
上機考試
25
10%
理論知識
100
90%
專業(yè)能力
選擇題
100
100
*
綜合評審
案例分析選擇題
50
100
*

考試時間：
每年5月和11月
收費標準：
助理級：4300元/人         中 級：5000元/人       書雜費：280元/人
考核及證書頒發(fā)：
l         學員累積學時達到合格要求的，可獲得《理財規(guī)劃師培訓合格證書》；
l         獲得《理財規(guī)劃師培訓合格證書》證書后，參加統(tǒng)一考試，合格者可獲得《理財規(guī)劃師》資格證書。
l         考核之后兩個月公布成績，成績公布之后兩個月頒發(fā)證書。
  • 報名課程：
  • 性別：男 女
  • 姓名：
  • 手機號碼：
  • 其它說明：
姓名不能為空
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