職業(yè)介紹
      隨著我國(guó)金融服務(wù)市場(chǎng)的興起，理財(cái)規(guī)劃師逐漸成為時(shí)髦的新職業(yè)。近年來(lái)，銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)頻頻出擊個(gè)人理財(cái)領(lǐng)域，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出一片勃勃生機(jī)，理財(cái)規(guī)劃師這一職業(yè)漸成氣候，已 成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。所謂 " 理財(cái)規(guī)劃師 " ，即是利用自己的專業(yè)理財(cái)知識(shí)為個(gè)人提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的金融業(yè)專業(yè)人員。從事理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士散見(jiàn)于保險(xiǎn)、銀行、證券等金融行業(yè)。
職業(yè)定義
     個(gè)人理財(cái)就是通過(guò)制定財(cái)務(wù)計(jì)劃對(duì)個(gè)人財(cái)務(wù)資源的適當(dāng)管理，并通過(guò)不斷調(diào)整計(jì)劃實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)，以達(dá)到財(cái)務(wù)自由和財(cái)務(wù)尊嚴(yán)的*境界。但如今理財(cái)手段多種多樣，理財(cái)創(chuàng)新工具層出不窮，而不同生命階段的人對(duì)金融工具的需求又各不相同，從現(xiàn)金流管理到保險(xiǎn)規(guī)劃，從投資規(guī)劃到稅收籌劃，從退休規(guī)劃到不動(dòng)產(chǎn)規(guī)劃，理財(cái)規(guī)劃變得日益復(fù)雜，專業(yè)性極強(qiáng)。
報(bào)考條件
三級(jí)（助理）理財(cái)規(guī)劃師 (具備以下條件之一)
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（5）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 (具備以下條件之一)
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
一級(jí)為高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 (具備以下條件之一)
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)二級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)二級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。
主要課程 主要課程
 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、工作流程和

工作要求 
操作技能
 現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。