學(xué)校的招生對象：
（1）銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
（3）保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
（4）基金公司的銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
（5）其他有志于從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的人士。
培訓(xùn)內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃原理，會計(jì)基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，宏觀經(jīng)濟(jì)分析，金融、稅收、法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算等。
培訓(xùn)費(fèi)用：（CFP）理財(cái)規(guī)劃師學(xué)費(fèi)：優(yōu)惠價(jià)格3 9 8０元/人（包含培訓(xùn)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、考務(wù)費(fèi)、綜合評審鑒定費(fèi)、教材費(fèi)、證書工本費(fèi)等），考試未合格者下期免費(fèi)培訓(xùn)。（集體報(bào)名優(yōu)惠?。?
          （AFP）助理理財(cái)規(guī)劃師學(xué)費(fèi)：優(yōu)惠價(jià)格 2 98０元/人（包含培訓(xùn)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、考務(wù)費(fèi)、綜合評審鑒定費(fèi)、教材費(fèi)、證書工本費(fèi)等），考試未合格者下期免費(fèi)培訓(xùn)。（集體報(bào)名優(yōu)惠?。?

資格認(rèn)證：人民共和國勞動和社會保障部權(quán)威認(rèn)證,通用，終身免審！

學(xué)習(xí)時(shí)間： 學(xué)校主要利用雙休日開展培訓(xùn)，每半天為一個(gè)單元、共24個(gè)單元左右。按照《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求，結(jié)合勞動和社會保障部指定教材，采取課堂教學(xué)、專題講座、案例分析、模擬考試相結(jié)合的授課方式。  
 報(bào)名方式：報(bào)名時(shí)，身份證、學(xué)歷證明原件及復(fù)印件各三張，二寸藍(lán)底同一版免冠近照6張，一寸3張。

理財(cái)規(guī)劃師（申報(bào)條件） 
 
助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)﹡畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
高級理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)或相關(guān)職業(yè)工作13年以上。
（5）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)或相關(guān)職業(yè)工作10年以上。
﹡本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。