山西省理財規(guī)劃師報名須知
一、職業(yè)介紹及前景
理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
理財規(guī)劃師既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務等。
二、報名對象
（1）從事銀行、信托投資、理財、基金、證券、房地產、財務、保險、學生等相關人員；
（2）各行各業(yè)的高級管理人員；
（3）有志于從事理財規(guī)劃的人員。
三、報名條件
助理理財規(guī)劃師（三級）具備以下條件之一者即可:
(1)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。
(2)具有本專業(yè)或相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷證書。
(3)具有其他專業(yè)專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職工作一年以上。
(4)具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準實學數(shù)，并取得結業(yè)證書。
理財規(guī)劃師（二級）具備以下條件之一者即可:
(1)具有大專學歷，申報前從事本職業(yè)工作4年以上，經理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
(2)取得相關專業(yè)學士學位，申報前從事本職業(yè)工作3年以上，理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
(3)取得相關專業(yè)碩士學位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上，經理財規(guī)劃師正規(guī)培訓規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
四、培訓內容
三級：理財規(guī)劃原理、宏觀經濟分析、金融基礎、法律基礎、會計基礎、理財規(guī)劃流程、職業(yè)道德、投資規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、實業(yè)投資、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃等。
二級：理財規(guī)劃原理、宏觀經濟分析、金融基礎、法律基礎、會計基礎、理財規(guī)劃流程、職業(yè)道德、投資規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、實業(yè)投資、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃、綜合理財?shù)取?/span>
五、培訓形式
我中心多年來致力于認證報名培訓工作，培訓方式以授課講座為主，理論與實踐案例相結合。包括基礎理論和技能操作相關知識。（實戰(zhàn)專家授課+精辟的案例分析+針對性強的串講）
六、收費標準
1、助理理財規(guī)劃師（三級）：1200元/人
2、理財規(guī)劃師（二級）：3500元/人
以上費用包括：報名費、教材費、培訓費、考試費、認證費、證書工本費、論文評審費等全部費用。
七、證書頒發(fā)
培訓結束后，參加人力資源和社會保障*統(tǒng)一組織的考試，合格者頒發(fā)相應等級《人民共和國證書》，此證書統(tǒng)一編號、通用、終身有效，是從業(yè)人員就業(yè)、求職、升職加薪的有效憑證。
八、報名須知
1、報名提交材料：本人身份證復印件２份、學歷證書復印件１份、工作證明復印件1份、（以上資料復印在B5紙上）2寸和1寸免冠紅底彩照各四張。
3、報名地點：山西省太原市山西西門對面龍珠大廈502
