理財規(guī)劃師

專業(yè)的理財規(guī)劃師要為客戶提供全方位的專業(yè)理財計劃，以專業(yè)化的金融知識，指導人們理財和制定投資計劃，做到合理投資，規(guī)避金融風險，確保人們在復雜環(huán)境中的財務(wù)獨立和金融安全，以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。

一、招生對象：

從事金融理財業(yè)務(wù)的人士，包括各商業(yè)銀行、保險公司、保險經(jīng)紀公司、證券公司、基金管理公司、投資公司等金融從業(yè)人員或有志于從事金融業(yè)務(wù)的人士。

二、培訓內(nèi)容及鑒定方式：

    1、理論知識和操作技能部分按照《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》，結(jié)合教材，按照入門篇、基礎(chǔ)篇、工具篇、實踐篇四大模塊進行培訓授課，采用課堂講授與專題講座、案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應(yīng)試指導、仿真模擬練習。

    2、綜合評審部分結(jié)合培訓內(nèi)容和考核要求，具體分為“論文輔導、論文撰寫、論文評審、論文答辯”四段進行。

    3、鑒定方式分為理論知識考試和專業(yè)能力考核，理論知識考試采用閉卷筆試方式，考試時間為120分鐘；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式，考試時間為150分鐘。理論知識考試和專業(yè)能力考核均實行百分制，成績皆為60分及以上者為合格。理財規(guī)劃師還須進行綜合評審，綜合評審時間不少于30分鐘。

報名及上課地址：

地址：   南京西路227號金陽光大廈B1119