(一)專業(yè)名稱：理財規(guī)劃師

(二)班級名稱：理財規(guī)劃師網校16期二級培訓班

(三)課時：80小時

(四)課程列表：基礎知識、專業(yè)知識.

(五)優(yōu)惠活動　　

團報優(yōu)惠：2-4人每人培訓費再9.5折;5-9人每人培訓費再9折;10人及以上每人培訓費再按8.5折。(網校不參加此活動)

多報優(yōu)惠：1人同時報多個專業(yè)的，培訓費再9折優(yōu)惠。(網校不參加此活動)

老學員優(yōu)惠：已報某專業(yè)的老學員，再報其他專業(yè)的培訓費再按9折優(yōu)惠。

適合人群：相關專業(yè)在校生;剛剛進入金融理財相關行業(yè)的從業(yè)人員;希望通過更專業(yè)、系統(tǒng)、深入的研習，提升綜合能力、職業(yè)素養(yǎng)和綜合競爭力，成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

(六)職業(yè)能力

根據(jù)客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。

1、根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

2、掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置;

3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案;

4、掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃;

5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;

6、根據(jù)客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規(guī)劃方案及財產傳承方案

管理基礎;理財計算器使用;風險管理與保險規(guī)劃;財產分配與傳承基礎;退休養(yǎng)老規(guī)劃基礎;現(xiàn)金規(guī)劃;教育規(guī)劃;投資規(guī)劃基礎;投資管理;消費支出規(guī)劃;理財案例分析;理財規(guī)劃書的制作;退休養(yǎng)老規(guī)劃與財產分配;稅務籌劃;綜合理財。