泉州前沿職業(yè)/博思達機構
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美國注冊財務策劃師（RFP）國際資格認證
Registered Financial Planner (RFP)
福建泉州地區(qū)首期認證培訓招生簡章
晉級國際認證
把握理財業(yè)先機
成就國際一流理財師
主 辦 單 位 ： 美國注冊財務策劃師學會（RFPI）*發(fā)展中心
福建地區(qū)授權推廣機構：博思達企業(yè)管理咨詢有限公司
福建認可培訓機構：*金融教育網（www.51cfe.com）
RFP簡介：
美國注冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。財務策劃最早于70年代在美國產生，于80年代正式成立了名為“國際財務策劃協會”的國際組織，目前在全球共有約15個和地區(qū)擁有其協會機構。其會員組織也已遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、香港、印度、馬來西亞和南非等和地區(qū)，在亞太已分布21個和地區(qū)。
財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃，投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務。在國外，財務策劃服務已不是一個新生事物，20世紀70年代，財務策劃首先出現在美國，繼而在國際盛行，而今在許多已經幾乎深入到每一個家庭或個人。
現時的財務策劃師，普遍在歐美各國中的銀行，保險，證券公司，會計，法律事務所任職，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后能在激烈競爭環(huán)境下的一種強有力的提升工具；而且由于其高額年薪，財務策劃師已成為目前全球*的職業(yè)之一。
RFP職業(yè)前景
《美國職業(yè)評級年鑒》近年一直把財務策劃師評為美國*職業(yè)之前列，與生物學家及精算師等量齊觀，2001年更是榮登榜首，2004年亦位居第三。在美國，RFP的年均收入已超過了哈佛MBA的薪酬水平?！?/span>
近年來，*經濟持續(xù)高速發(fā)展，社會財富加速積累，人們對自身的人生規(guī)劃和財富管理的需求越來越普遍。同時，隨著金融產品的不斷豐富以及稅收制度的復雜化，人們在理財實踐中也越來越需要專業(yè)理財人士的幫助，以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。在各類企業(yè)內，高水準的財務管理人才的需求也越來越迫切。所以，財務策劃師必將成為*的高薪、熱門職業(yè)之一。
ü 具有專業(yè)資格認證者，如勞動社保部理財規(guī)劃師CFP、AFP等
ü 企業(yè)決策者/高級行政人員/職業(yè)經理人
ü 銀行個人業(yè)務部的管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員
ü 保險公司的培訓經理、營業(yè)部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員
ü 證券公司的投資理財顧問和客戶經理
ü 基金公司銷售經理、客戶服務人員
ü 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員
ü 提供理財咨詢的其他專業(yè)人員（注冊會計師、律師）
ü 其他在個人，家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士
國際理財專業(yè)課程是在培養(yǎng)國際理財師專業(yè)能力的基礎上，結合考試內容，以使學員全面具備國際理財師從業(yè)資格與業(yè)務能力。
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課程編號 |
課程名稱 |
課程內容 |
總學時 |
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RFP-CN01 |
財務策劃基礎 |
§財務策劃基本概念 §金融市場 §現金流量管理技術§貨幣的時間價值 §金融理財計算器的使用§外匯投資基礎 §風險管理及保險產品§個人信托 §儲蓄和教育計劃§教育投資 §社會保障制度§財務策劃師職業(yè)守則 |
30 |
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Foundation of Financial Planning |
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RFP-CN02 |
投資策劃 |
§股票價值評估 §債券價值評估 §可轉換證券價值評估§證券衍生工具 §外匯投資§證券的基本和技術分析 §資本資產定價模型和套利定價模型 §投資組合管理§房地產投資 |
20 |
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Investment Planning |
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RFP-CN03 |
保險計劃 |
§風險管理 §保險基本原理§保險合同分析 §壽險險種介紹§人壽保險的給付、人壽保險的理賠§壽險條款分析§重點壽險產品分析§財產與責任保險 |
20 |
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Insurance Planning |
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RFP-CN04 |
稅務及退休計劃 |
§稅務策劃概論§個人稅務策劃§國際稅收§社會保障制度§養(yǎng)老保險制度§退休收入計劃§年金保險§遺產與遺產轉移 §遺產稅概況§國外遺產稅§遺產籌劃 |
20 |
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Tax & Retirement Planning |
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RFP-CN05 |
財務策劃實務與策略 |
§財務策劃概述§客戶關系與溝通技巧 §金融顧問式銷售 §客戶數據及財務目標§分析客戶需求及財務狀況 §制定財務策劃方案 §執(zhí)行計劃 §評估計劃的實施§綜合理財策劃案例分析與寫作 |
30 |
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Advanced Financial Planning |
順利完成全部課程（考試合格且出勤率達80%以上）的學員，由RFPI*發(fā)展中心和頒發(fā)《財務策劃師專業(yè)》結業(yè)證書。并獲準參加RFP統(tǒng)一考試，考試通過后，由美國注冊財務策劃師學會頒發(fā)《國際注冊財務策劃師》資格證書。
RFP統(tǒng)一考試具體規(guī)定如下：
1) 考試科目：《財務策劃基礎》、《投資計劃》、《保險計劃》、《稅務及退休計劃》、《財務策劃實務》等五科。
2) 考試類型：選擇題與簡答題，總分100分。
3) 試題語言：中文。
4) 及格標準：每科均需60分通過，成績五年內有效并永久存檔。
5) 報考資格：《注冊財務策劃師專業(yè)》結業(yè)證書持有者，學會附屬會員 (AffiliateMember) 及符合相關規(guī)定之人士。
6） 取得人民共和國人力資源社會保障部理財規(guī)劃師證書或*金融標準委員會AFP、CFP者，可申請*《財務策劃基礎》、《稅務及退休計劃》兩門。
師資陣容
l 美國注冊財務策劃師協會指定講師；
l 港、澳、臺金融業(yè)資深專家；
l 國內經濟界、理財業(yè)權威人士。
1、報名表格（附后）及一寸彩色登記照片4張
2、附上身份證、*學歷與職稱證書復印件
3、將申請表格相關文件交給福建管理中心，博思達機構：
全程班:：13800元（包括認證注冊費2200元、考務費2000元、教材資料費400元、報名費200元、培訓費9000元）
對接班：8800元（指已參加勞動部CFP培訓或*金融標準委員會AFP培訓的學員）
報名地址： 泉州市刺桐北路婦女兒童活動中心二樓 博思達管理咨詢有限公司
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