我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。發(fā)展個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)和執(zhí)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師。理財(cái)規(guī)劃師（CFP）是一種權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職（執(zhí)）業(yè)。在國(guó)外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。擁有多少理財(cái)規(guī)劃師是衡量金融機(jī)構(gòu)理財(cái)服務(wù)及金融服務(wù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。

   為解決金融理財(cái)資格的稀缺與*理財(cái)市場(chǎng)對(duì)專業(yè)人員的急迫和龐大需求的矛盾，規(guī)范行業(yè)發(fā)展。在國(guó)際化和本土化共舉的前提下，參照國(guó)際上確立和認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃師的執(zhí)業(yè)道德、執(zhí)業(yè)要求和從業(yè)方式等各方面的標(biāo)準(zhǔn)，建立和制定理財(cái)規(guī)劃師體系和標(biāo)準(zhǔn)，并于2005年實(shí)施執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證。取得該證書是從事理財(cái)行業(yè)的有效證明，也是目前*認(rèn)可的理財(cái)執(zhí)業(yè)資格證書。

一、招生對(duì)象

銀行、證券公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、大型投資咨詢公司、信托投資公司等金融機(jī)構(gòu)的金融從業(yè)人員；對(duì)理財(cái)感興趣的各行業(yè)優(yōu)秀人士；會(huì)計(jì)、法律專業(yè)人士，地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商等相關(guān)行業(yè)之專業(yè)人士。

二、培訓(xùn)目的

1、培養(yǎng)熟悉理財(cái)規(guī)劃和外匯、基金、證券、期貨和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的高、精、尖專門理財(cái)人才，發(fā)揮他們作為個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)主力軍的作用。

2、通過培訓(xùn)及認(rèn)證工作，建立理財(cái)規(guī)劃師在業(yè)界的影響及權(quán)威地位。幫助理財(cái)從業(yè)人員獲得理論與實(shí)際兼?zhèn)涞膶I(yè)資格，提升專業(yè)形象。

3、建立理財(cái)從業(yè)人員與專家教授、主管*的合作交流網(wǎng)絡(luò)體系。

三、授課團(tuán)隊(duì)

邀請(qǐng)：部屬高等院校經(jīng)濟(jì)/金融保險(xiǎn)、金融研究機(jī)構(gòu)從事金融教學(xué)、研究和咨詢的*資深專家、教授；合資及外資金融機(jī)構(gòu)高級(jí)理財(cái)經(jīng)理、專業(yè)持證理財(cái)規(guī)劃師；接受過境外理財(cái)認(rèn)證受訓(xùn)專職培訓(xùn)講師。我們根據(jù)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)方案的設(shè)計(jì)，采取“認(rèn)證培訓(xùn)與職業(yè)發(fā)展相結(jié)合”的原則，即：執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證的高通過率：依據(jù)理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)置系統(tǒng)的理財(cái)規(guī)劃理論基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力和認(rèn)證輔導(dǎo)等培訓(xùn)課程，以確保執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證的高通過率；

   前沿、實(shí)用的培訓(xùn)課程：參照國(guó)際通行的注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)和體系(簡(jiǎn)稱為“4E”準(zhǔn)則，即教育、考試、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn))，設(shè)置專業(yè)能力強(qiáng)化訓(xùn)練課程與案例分析研究。

   關(guān)注學(xué)員的持續(xù)成長(zhǎng)：同時(shí)，關(guān)注學(xué)員在理財(cái)規(guī)劃行業(yè)中職業(yè)生涯的持續(xù)發(fā)展，實(shí)施長(zhǎng)期跟進(jìn)調(diào)查研究、總體評(píng)估、持續(xù)培訓(xùn)和專家咨詢，以持續(xù)地提高學(xué)員的理財(cái)服務(wù)專業(yè)水平和適應(yīng)未來的職業(yè)發(fā)展需要。

四、培訓(xùn)形式

  遠(yuǎn)程教育與自學(xué)相結(jié)合，教材采用由勞動(dòng)和社會(huì)保障部、*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫的專用教材。由省內(nèi)資深專家、教授和高級(jí)設(shè)計(jì)師授課。

五、申報(bào)條件

1、初級(jí)技能（五級(jí)）（具備下列條件之一即可）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)（工種）見習(xí)工作2年以上；

（2）經(jīng)本職業(yè)初級(jí)正規(guī)培訓(xùn)，達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，成績(jī)合格者。

2、中級(jí)技能（四級(jí)）（具備下列條件之一即可）

（1）取得相關(guān)專業(yè)中等專業(yè)畢業(yè)證書；

（2）取得本職業(yè)（工種）初級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)（工種）工作3年以上；

（3）取得本職業(yè)（工種）初級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)（工種）工作2年以上，經(jīng)中級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，成績(jī)合格者。

3、高級(jí)技能（三級(jí)）（具備下列條件之一即可）

（1）取得相關(guān)專業(yè)?？飘厴I(yè)證書；

（2）取得本職業(yè)（工種）中級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)（工種）工作5以上；

（3）取得本職業(yè)（工種）中級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上，經(jīng)高級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，成績(jī)合格者。

4、技師級(jí)（二級(jí)）（具備下列條件之一即可）

（1）取得本職業(yè)（工種）高級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)（工種）工作3年(含3年)以上，經(jīng)本職業(yè)（工種）技師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，成績(jī)合格者。

（2）取得本職業(yè)（工種）高級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)（工種）工作5年(含5年)以上。

（3）職業(yè)技術(shù)、高級(jí)技工學(xué)校畢業(yè)，并取得本職業(yè)（工種）高級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)（工種）2年(含2年)以上。

（4）取得助理工程師，并在生產(chǎn)一線從事本職業(yè)（工種）工作2年以上者。

（5）已獲得本職業(yè)（工種）高級(jí)證書的，同時(shí)具備下列四項(xiàng)條件中的兩項(xiàng)者，可破格申報(bào)技師資格考評(píng)：

    ⑴、在國(guó)際技能競(jìng)賽中取得優(yōu)異成績(jī)或在技能競(jìng)賽中獲得前10名，在全省技能競(jìng)賽中獲得前3名，在地市級(jí)技能競(jìng)賽中獲得第1名的；

    ⑵、具有較高技能水平或有被社會(huì)承認(rèn)的絕技絕招，達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平，在全省有較大影響的；

    ⑶、在開發(fā)、推廣、應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，開展技術(shù)革新、技術(shù)改造、技術(shù)攻關(guān)等方面做出較大貢獻(xiàn)，取得顯著經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的；

    ⑷、在職業(yè)技能訓(xùn)練傳授技藝方面做出突出貢獻(xiàn)的；

5、高級(jí)技師級(jí)（一級(jí)）（具備下列條件之一即可）

（1）取得本職業(yè)（工種）技師資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)（工種）工作2年(含2年)以上，經(jīng)本職業(yè)（工種）高級(jí)技師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，成績(jī)合格者。

（1）取得技師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)（工種）工作5年(含5年)以上。

（1）取得工程師，并在生產(chǎn)一線本職業(yè)（工種）崗位工作3年以上者；

（1）取得講師，并長(zhǎng)期在職業(yè)技術(shù)院校（或技工學(xué)校，下同）教學(xué)一線從事實(shí)習(xí)指導(dǎo)教學(xué)；

（1）取得一級(jí)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師資格，并在職業(yè)技術(shù)院校從事本職業(yè)（工種）工作3年以上者；

（1）取得相同或相近專業(yè)碩士研究生學(xué)歷，并在生產(chǎn)一線從事本職業(yè)（工種）工作3年以上者。

（1）已獲得本職業(yè)（工種）技師證書的，同時(shí)具備下列四項(xiàng)條件中的三項(xiàng)者，可破格申報(bào)高級(jí)技師資格考評(píng)：

    ⑴、技藝高超，有被社會(huì)承認(rèn)的絕招絕技，在全省處于領(lǐng)先水平或在技術(shù)革新、技術(shù)改造、攻克技術(shù)難關(guān)和預(yù)防排除重大事項(xiàng)隱患中做出突出貢獻(xiàn)，取得重大經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，在全省有重大影響的；

    ⑵、總結(jié)出先進(jìn)操作技術(shù)方法，取得重大經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，在全省有重要影響的；

    ⑶、在推廣、應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)和培養(yǎng)后備技能人才，傳授技藝方面取得突出成績(jī)，并在省級(jí)技能競(jìng)賽中獲得金牌、技能競(jìng)賽中獲得前3名或在國(guó)際技能競(jìng)賽中取得優(yōu)異成績(jī)，為國(guó)爭(zhēng)光的；

    ⑷、榮獲過和省級(jí)技能人才榮譽(yù)稱號(hào)的；

六、鑒定方式

    參加統(tǒng)一考試，每年組織四次，循環(huán)報(bào)名，循環(huán)開考。采用理論知識(shí)考試和技能操作考核，理論知識(shí)考試采用筆試方式。技能操作考核采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作方式進(jìn)行。兩門均采用百分制，皆達(dá)60分及以上者為合格（技能操作考核的每一項(xiàng)也必須達(dá)該項(xiàng)考核滿分的60%以上）。另加30分鐘職業(yè)道德考核。

七、發(fā)證

    經(jīng)過培訓(xùn)并考試鑒定合格者，頒發(fā)勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一電子注冊(cè)、通用網(wǎng)上可查的證書。該證書證明了持證者具備了能從事該職業(yè)的工作技能，符合就業(yè)準(zhǔn)入職業(yè)規(guī)定，是求職擇業(yè)的“通行證”，是用人單位招聘和兌現(xiàn)工資待遇的主要依據(jù)，也是境外就業(yè)辦理技能水平公證的有效證件。

八、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(含報(bào)名費(fèi)、代收技能鑒定費(fèi)和教材成本費(fèi))